Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб внезапно закрывается на перестройку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества, чернокожий виртуоз, исполняющий классику, — планирует концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там всё ещё живут старые порядки: разделение по цвету кожи, предрассудки, недобрые взгляды.
Ширли ищет водителя. Но не просто шофёра — человека, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать мелкие и крупные проблемы в дороге. Так их пути пересекаются.
Они такие разные. У них почти нет ничего общего. Но эта долгая поездка на машине через полстраны заставит каждого из них взглянуть на мир иначе. И навсегда оставит след в обеих судьбах.