В канун праздника девятилетний мальчик из Кирова, Ваня, услышал, что его мама и папа больше не будут жить вместе. Сердце его сжалось. Он твёрдо решил: нужно добраться до самого Деда Мороза, в Великий Устюг, и попросить его всё вернуть, как было. Путь предстоял неблизкий, полный незнакомых дорог и случайных попутчиков. Ему предстояло столкнуться с холодом, страхом и неожиданными препятствиями. Тем временем, обнаружив исчезновение сына, родители в ужасе бросились его искать. Смогут ли они найти Ванечку и понять друг друга до того, как прозвучат двенадцать ударов новогодних курантов? Время тикает.