Рудо обитает в месте, где отходы летят в пропасть прямо у городской черты. Туда же отправляют и нарушителей закона, а их родню выгоняют в убогие кварталы. Сам Рудо, отмеченный как отпрыск преступника, жил среди этих лачуг — пока и его не обвинили в убийстве приёмного родителя Регто. Юношу не стали даже слушать, просто выбросили в ту самую яму с отбросами.
Оказавшись на дне, он увидел бескрайнюю свалку, уходящую к горизонту. Тут Рудо понял: всю жизнь он провёл на парящем в небе острове, а эта пропасть — и есть настоящая земля. Ядовитые испарения грозили скорой смертью, но внезапно на него набросилась шевелящаяся груда хлама.
Теперь, если Рудо удастся выжить, ему предстоит раскрыть тайны о себе и этом мире. А если он уцелеет — попытаться исполнить последний наказ умирающего Регто: изменить этот прогнивший мир к лучшему.